Som en viktig del av halvledarindustrins kedja är chipindustrins kedja ett brohuvud för utvecklingen av elektronisk informationsteknikindustri.
På grund av variationen av chips har olika typer av chips vissa skillnader på grund av olika funktioner, tillverkningsprocesser och processer. Enligt tillverknings- och tillverkningsprocessen för chips kan industrikedjan delas in i övre, mellersta och nedre delar, som grovt kan delas in i chipsdesign, chipstillverkning och chipsförpackningsstadier.
I chipindustrikedjan har varje länk en arbetsfördelning runt om i världen. Nedströms kommer chips att användas inom kommunikation, datorer, bilelektronik, hemelektronik och många andra områden. Hur mycket står då vinsten från uppströms, mitten och nedströms av industrikedjan för vinsten för hela industrikedjan? Är vinstgraden för olika länkar densamma? Vad är skillnaden?
Uppströms chipindustrikedjan -- chipdesign
Uppströms av chipindustrikedjan är främst chipdesign. Chipdesign är en av de viktigaste länkarna i chipindustrikedjan.
Sex AV de tio bästa globala chipdesignföretagen är från USA; Bland dem tog Broadcom, Qualcomm, Nvidia topp tre. Därför, enligt den geografiska uppdelningen, domineras den globala chipdesignen huvudsakligen av USA, Huawei Haisi, Unigroup och andra företag på Kinas fastland inom chipdesignfältet är fortfarande i efterhand.
Enligt SEMI-data har Kinas's chipdesignindustri upprätthållit en snabb tillväxttrend. År 2020 översteg Kinas's försäljning av chipdesignindustri för första gången 50 miljarder dollar, och antalet designföretag i branschen nådde 2 218, en ökning med 24,6 % jämfört med föregående år.
Eftersom chipdesign är en kunskapsintensiv bransch är den lättillgänglig, så bruttomarginalen är högre. Det är underförstått att den allmänna bruttovinsten för europeiska och amerikanska företag är 50% ~ 80% och för inhemska företag är 35% ~ 60%.
Chip industrikedja i mitten
Mellanänden av chipindustrikedjan finns främst inom områdena material, utrustning och tillverkning, där den initiala investeringskostnaden är enorm och tröskeln är extremt hög. Vinsten för denna länk är medelhög, den allmänna sunda bruttovinsten är mellan 30 % och 50 %, och risken är kontrollerbar.
Spånmaterial
Inom chipmaterial och kemikalier domineras kretsen av amerikanska och japanska företag på grund av tekniska barriärer.
Chiputrustning
Inom området chiputrustning finns det höga tekniska barriärer, svår forskning och utveckling, lång cykel, den viktigaste nyckelutrustningen kontrolleras av ett fåtal internationella jättar.
Enligt intäktsdata för de 10 bästa tillverkarna av halvledarutrustning 2020, släppta av VLSI Research, stod USA och Japan var och en för fyra av de 10 bästa, med fyra amerikanska företag som tog över 38,9 procent av den globala marknaden för halvledarutrustning. Uppenbarligen har USA absolut att säga till om på utrustningsområdet. Men med etableringen av kinesiska multinationella grupper i Kina, samarbete och andra frågor, kommer inhemska utrustningstillverkare att inleda ett bra tillfälle för utveckling.
Chiptillverkning
Chiptillverkning är en tung tillgång med högt tekniskt innehåll, komplex och rigorös teknisk process och enorma kapitalinvesteringar.
För närvarande leder TSMC i Taiwan och Samsung i Sydkorea chiptillverkningsindustrin. Även om tillverkningstekniken för företag på det kinesiska fastlandet tillfälligt släpar efter, enligt statistik från National Bureau of Statistics, från 2011 till 2020, har den totala produktionen av Kinas's tillverkningsindustri för integrerade kretsar ökat under året efter år. Kinas's IC-tillverkningsindustri uppnådde en kumulativ produktion på 261,47 miljarder stycken 2020, en ökning med 29,55 % från 2019.
Spånindustrikedja nedströms - spåntätningstest
Nedströms spånindustrikedjan är främst spånförsegling och testning, det vill säga förpackning och testning, vilket är den sista processen för spåntillverkning.
På grund av den tidiga starten och den snabba utvecklingen av chiptestområdet i Kina, stod Kinas's testmarknad för 70 % av världen; Inhemsk industri skalfördel är uppenbar, vårt land förseglade testföretag har kommit in i världen's första echelon. I världens's tio bästa förseglade testföretag 2020, har Kina's Changdian Technology, Tongfu Micro power och Huatian Technology listats.
Chiptätningstestlänken, tröskeln är relativt låg, den inhemska marknadsvolymen är hård och vinstmarginalen är den lägsta, den allmänna bruttovinsten är 20% ~ 40%, varumärket har också ett mervärde, den lägsta risken, kontanter flödesomsättning.
Utöver ovanstående inkluderar chipindustrikedjan även EDA,IP, agenter och så vidare.
EDA är verktygsprogramvara, som har en hög bruttomarginal på 99,99 %. Detta område kräver dock en enorm mängd kapital och arbetskraft i ett tidigt skede, och mycket marknadsundersökningar behövs. För närvarande är marknaden i princip monopoliserad av Synopsys, Cadence och Mentor, och nettovinstmarginalen liknar den för chipdesign.
Den typiska representanten för IP är ARM. Den största skillnaden mot vanliga halvledarföretag är att ARM inte tillverkar chips och inte säljer chips till slutanvändare. Istället producerar dess partners chips med sina egna egenskaper genom att överföra designscheman. ARM drog fördel av detta win-win-partnerskap för att snabbt bli skaparen av den globala RISC-mikroprocessorstandarden. Denna modell ger också stora fördelar för användarna, eftersom användare kan använda chips med samma ARM-kärna från flera företag endast genom att behärska en ARM-kärnstruktur och dess utvecklingsmetoder. För närvarande har THE ARM-arkitekturen använts flitigt av världens's största mobiltelefon- och datortillverkare, som Apple, Samsung, Huawei och andra företag. Enligt Strategy Analytics kommer marknaden för armbaserade notebookprocessorer att växa med en svindlande niofaldig intäkt 2020 och förväntas mer än tredubblas till 949 miljoner dollar 2021.
Som en viktig roll i försäljningslänken i chipindustrins kedja kan agenter få beställningar för den ursprungliga fabriken genom den myndighet som utfärdats av den ursprungliga fabriken, fullfölja försäljningsmålet och öka livskraften hos marknadsprodukterna. Generellt sett är vinstmarginalen för agenter i allmänhet 5%-10% på ytan, och endast de stora agenterna har kvalifikationer att förhandla med den ursprungliga tillverkaren och kan få bättre priser och villkor från den ursprungliga chiptillverkaren.
Nuvarande situation i Kina's chip industri kedja layout
Enligt statistik från China Semiconductor Industry Association är självförsörjningsgraden för Kinas's produkter mycket låg jämfört med den enorma storleken på halvledarmarknaden. År 2020 var marknadsstorleken för Kinas's IC-industri 884,8 miljarder yuan, en ökning med 17,00 % jämfört med 2019.
Under de senaste åren, även om marknadsstorleken för Kinas's IC-industri har ökat år för år, saknar Kina's IC-industri fortfarande inom viktiga tekniska områden, och dess självförsörjningsgrad är låg. Därför är Kinas's IC-industri starkt beroende av import, vilket leder till ett stort handelsunderskott.
För närvarande är Kinas's IC-självförsörjningsgrad fortfarande låg jämfört med utvecklade länder, så för att främja utvecklingen av inhemsk IC, lägger Kina stor vikt vid utbildning av talanger inom IC-branschen. Tillkännagiven av statsrådet i de åtta stora politiken främjar utvecklingen av integrerade kretsar och mjukvaruindustrin högkvalitativ"nämns för att ytterligare stärka konstruktionen av integrerade kretsar och programvaran professionell, påskynda integrationen nivå av ämnesinställning arbete , i nära samband med utvecklingen av industrin behöver anpassa läroplanen, undervisningsplan och undervisningsmetoder, för att odla, hög nivå av praktiska talanger.
Med den fortsatta utvecklingen av chipindustrin förändras mönstret för chipdesign, chiptillverkning och tätning och testning, och strukturen i Kinas's chipindustrikedja optimeras ständigt. Det uppskattas att 2025 förväntas omfattningen av Kinas's IC-marknad överstiga 2 380 miljarder yuan.