Den senaste rapporten från WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organisation) förutspår att intäkterna för världens halvledarindustri kommer att nå 552,96 miljarder US-dollar 2021, en ökning med 25,6 % på årsbasis, från den förväntade tillväxttakten på 8,4 % vid början av året till 25,6%. Men under 2021 har halvledarindustrin, som har sjungit hela vägen, också upplevt upp- och nedgångar med chipbrist, leverantörsprishöjningar och gigantiska produktionsutvidgningar.
Många industriinsiders sa i en intervju med en reporter från China Business News att 2021 kommer den globala integrerade kretsindustrin att fortsätta att vara i ett dilemma med otillräcklig uppströmsproduktionskapacitet och otillräcklig nedströmsförsörjning. Även om globala halvledarföretag fortsätter att utöka sin produktion och kapacitet är de fortfarande inte på kort sikt. Att se ankomsten av brytpunkten för balansen mellan utbud och efterfrågan.
Saknad kärna blir huvudtemat
& quot;bristen på kärnor" startade under andra halvan av 2020 och varade till 2021. Det har blivit det största dilemmat som halvledarindustrin står inför just nu.
Driven av utvecklingen av 5G, AI (artificiell intelligens), autonom körning och konsumentelektronikindustrin, har den snabba tillväxten av halvledarmarknaden gjort att den globala gjuterikapaciteten alltid är en bristvara och bristen på chips har intensifierats. Den senaste forskningen från marknadsanalysbyrån Susquehanna Financial Group visar att chipleveranscykeln kommer att förlängas till 22,3 veckor igen i november 2021. Bland dem har leveranstiden för strömhanteringschips och mikrokontrollerchips ökat avsevärt, och leveranstrycket från många produkter kommer att överföras till 2022. år.
Den snäva försörjningskedjan har fått prisökningsbreven inom halvledarindustrin att"flyga över himlen". Från uppströms gjuteritillverkning, förpacknings- och testtillverkare till Renesas, NXP, STMicroelectronics och andra chiptillverkare utfärdar alla prishöjningar.
Bristen på kärnor begränsar också i viss mån branschens snabba utveckling. Till exempel, inom området för mobiltelefonchips, visar marknadsundersökningsbyrån Canalys data att under tredje kvartalet 2021, på grund av bristen på chips och andra komponenter, kan leverantörer inte möta kundernas efterfrågan på utrustning. Globala leveranser av smartphones minskade med 6%.
Apple, Samsung och andra mobiltelefontillverkare har inte sparats. Apples vd Tim Cook sa rakt ut att på grund av epidemin, bristen på chiptillverkare' utbudet kommer att få Apple att förlora 6 miljarder dollar under fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2021. Det uppskattas att Apples's årliga förluster kommer att överstiga 10 miljarder US-dollar.
I denna omgång av brist på kärnor har fordonsindustrin drabbats särskilt. Enligt en nyligen genomförd marknadsanalysrapport från konsultföretaget AlixPartners förväntas problemet med chipbrist minska den globala bilindustrins's leveranser av 7,7 miljoner fordon 2021, med en förlust på upp till 210 miljarder USA. dollar.
TrendForce-analytikern Qiao An analyserade att 2021 kommer den globala gjuteriindustrin (tillverkare som ansvarar för tillverkning av chips) inte bara att möta problemet med otillräcklig produktionskapacitet, utan också den ojämna fördelningen av produktionskapacitet och resurser. Nyligen kommer vissa terminalprodukter (som smartphones) att gå in. I den traditionella lågsäsongscykeln har nedgången i efterfrågemomentum lindrat det akuta trycket på försörjningskedjan för varumärkestillverkare och samtidigt omfördelningen av produktionskapacitetsresurser har lett till det ursprungliga ytterst bristande utbudet av tillämpningskategorier för att få del av produktionskapaciteten; men beroende på försörjningssituationen för varje process finns det fortfarande några"långa och korta material" (långa respektive korta material avser fler och täta delar i leverans).
Jättar kämpar för att utöka produktionen
Under trycket av obalans mellan utbud och efterfrågan på grund av brist på produktionskapacitet och stark efterfrågan kan globala gjuteriföretag inte sitta stilla och har valt att utöka produktionen.
Den senaste ICINSIGHTS forskningsrapporten påpekar att det uppskattas att de globala halvledarinvesteringarna år 2021 kommer att nå rekordhöga 152 miljarder US-dollar, varav cirka en tredjedel kommer från gjuteriföretagens kapitalinvesteringar.
I denna omgång av produktionsexpansion är det de ledande gjuterierna som bär bördan. Redan i mars 2021 meddelade Intel att de skulle spendera 20 miljarder US-dollar för att bygga två nya chipfabriker i Arizona, USA. De nya fabrikerna fokuserar främst på gjuteriverksamhet och tillverkar ARM-teknologichips för andra tillverkare.
TSMC meddelade att de kommer att investera 100 miljarder US-dollar för att öka produktionskapaciteten under de kommande tre åren. Det är värt att notera att TSMC har investerat 12 miljarder US-dollar för att etablera ett helägt dotterbolag i Arizona, USA. Bygget har börjat. Utrustningen förväntas komma in i fabriken under andra halvan av 2022. 5nm (nanometer) fas 1-projektet med en månatlig produktion på 20 000 wafers kommer att Massproduktion kommer att påbörjas 2024.
Utöver den redan bekräftade nya 5nm-fabriken i USA och 28nm-expansionsplanen för Nanjing-fabriken i Kina, planerar TSMC också aktivt en ny 28nm-fabrik i Japan och en ny 12nm-fabrik i Tyskland.
Dessutom har Samsung och SK Hynix, med huvudkontor i Sydkorea, även meddelat expansionsplaner.
Inhemska gjuterier ligger inte långt efter. Den 2 september 2021 tillkännagav SMIC sin avsikt att etablera ett joint venture-bolag i Shanghai Lingang Pilot Free Trade Zone med ledningskommittén för Shanghai Free Trade Pilot Zone Lingang New Area. Joint venture-företaget kommer att planera att bygga en produktionskapacitet på 100 000 stycken/ Denna månads gjuteriproduktionslinjeprojekt fokuserar på att tillhandahålla integrerade kretsgjuteri och tekniska tjänster för 28nm och högre teknologinoder.
Det rapporteras att projektet planerar att investera cirka 8,87 miljarder USD. Om SMIC redan har lanserat expansionsplaner i Peking och Shenzhen, motsvarar den totala investeringen i de tre projekten cirka 121,7 miljarder RMB.
Förutom SMIC har även inhemska tillverkare som Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) och Wingtech (600745.SH) meddelat expansionsplaner.
Enligt SEMI (International Semiconductor Industry Association) statistik kommer det från 2020 till 2024 att finnas 60 nya eller utökade 12-tums (tum) fabs. Bland dessa 60 12-tums waferfabs finns det 6 i Amerika, 10 i Europa/Mellanöstern och 44 i Asien. Under samma period kommer 25 8-tums waferfabs att sättas i massproduktion. Därför, från 2020 till 2024, förväntas den totala kapaciteten för 12-tums wafers öka med 48 %, och den totala kapaciteten för globala 8-tumsfabs förväntas öka med 18 %.
Bristen på flis kanske inte upphör på kort tid eftersom stora gjuterier påskyndar sin kapacitetsutbyggnad.
Xintai Securities Semiconductor-analytiker Wang Zhiwei sa att det kommer att ta cirka två till tre år för gjuteriets nya produktionskapacitet att öka från projektetablering, start, testning, provproduktion till kapacitetsutnyttjande. Nya gjuterier är föremål för komplexa faktorer som teknik, talanger, processflöde, etc. Att döma av nuvarande framsteg kommer frigörandet av ny produktionskapacitet för större gjuterier att vara den snabbaste fram till 2022, vilket inte kommer att mildra den trånga kapaciteten på kort tid tidsperiod. skick.
TrendForce Consulting tror också att efter två på varandra följande år av"chipbrist" meddelade stora gjuterier att deras utökade produktionskapacitet kommer att lanseras 2022, och den nya kapaciteten kommer att koncentreras till 40nm och 28nm processer. Den extremt snäva spåntillförseln i detta skede kommer att lättas något. Men eftersom tidpunkten när ny produktionskapacitet bidrar till produktionen faller under andra halvåret 2022, som är den traditionella högsäsongen, under förutsättningen att leveranskedjan aktivt fyller på inför årsslutsfestivalen, är fenomenet kapacitet. lättnad kanske inte är uppenbar. Dessutom, även om vissa 40/28nm processkomponenter kan lättas något, kan 8-tums 0,1X och 12-tums 1Xnm-processerna, som för närvarande är en bristvara, fortfarande vara flaskhalsen i halvledarförsörjningskedjan på grund av den begränsade ökningen i produktion. Därför kommer gjuteriets produktionskapacitet på det hela taget år 2022 fortfarande att vara i ett något snävt marknadsläge. Även om vissa delar förväntas bli lättade,"långt och kort material" problem kommer att fortsätta att påverka vissa slutprodukter.
Kan"kärnbrist" lindras 2022?
& quot;Under 2022 kommer det enligt min bedömning att ske en vändning." Ziguang Zhanrui VD Chu Qing sa för några dagar sedan att efter nästan ett år av brist på chip, senast det tredje kvartalet 2022, kommer det att komma in i tillräckligt utbud från leveransbriststadiet. Stadium, och sedan till stadiet av överutbud.
Qiao An sa dock att den nuvarande bristen på kärna drivs av flera faktorer, inklusive epidemin, geopolitik och digital transformation. År 2022 kommer ovanstående tre faktorer fortfarande att ha inverkan och osäkerhet på efterfrågesidan; från kapacitetsutbyggnad Ur synvinkel, beroende på omfattningen av kapacitetsökningen för olika processkategorier, kommer vissa processbrister att ha en chans att avhjälpas. Däremot har 8-tums wafer-baserade produkter som PMIC och MOSFETs relativt begränsad tillväxt i 8-tums Under rådande omständigheter är jag rädd att bristen kommer att fortsätta. Lättnadssituationen kommer att variera beroende på ökningen av produktionskapaciteten för varje process. Det observeras för närvarande att 1Xnm eller 8-tums produktionskapacitet med relativt begränsad tillväxt 2022 kommer att förbli en bristvara, medan de återstående processerna kommer att ha möjlighet att erhålla en viss grad av lättnad under andra halvåret. lossa.
Zhao Yi, chefsanalytiker för elektronikindustrin vid East Asia Qianhai Securities Research Institute, tror också att jämfört med den snabba tillväxten av den globala halvledarmarknaden 2021, förväntas tillväxttakten minska under 2022, men den kommer att fortsätta att upprätthålla tvåsiffrig tillväxt på årsbasis. Branschens's höga boom kommer att fortsätta och nedgångscykeln kan skjutas upp.
Zhao Yi analyserade att å ena sidan, på efterfrågesidan, har ökningen av fordonselektronik, IoT (artificiell intelligens Internet of Things), AI och andra industrier drivit på tillväxten av efterfrågan på chip. Samtidigt har den globala bristen på kärnor fått nedströmskunder att ändra sina lagerstrategier, och maskintillverkare tenderar att arbeta med strategier för högt lager, och spånreserverna har ökat. Å andra sidan, på utbudssidan, förväntas ny produktionskapacitet gradvis frigöras under andra halvåret 2022. Produktionskapaciteten för produkter inklusive kraftchips och analoga chips kommer att vara en bristvara under första halvåret 2022, priser kommer att fortsätta att öka och branschens välstånd kommer att förbli högt. . Det förväntas att branschens's snäva utbud och efterfrågan inte kommer att avhjälpas förrän åtminstone det tredje kvartalet 2022.