2021 är på väg att passera. Om du vill välja ett nyckelord för halvledarindustrin i år måste det vara brist på kärnor. Ökande efterfrågan har gjort det möjligt för kapacitetsutnyttjandet av stora 8-tums och 12-tums wafergjuterier att närma sig 100 %. För att lindra chipbristen 2021 har många fabriker tillkännagett expansionsplaner. Det förväntas att det kommer att finnas 12 nya gjuterier över hela världen 2022. Bland de mest berörda kommer TSMC att lägga till tre fabriker i Taiwan, Japan och USA; Samsung kommer att lägga till två fabs i Sydkorea och USA; SMIC kommer att lägga till tre nya fabs på fastlandet.
Under denna bakgrund, när bristen på kärna kan lösas har blivit ett problem som alla oroar sig för.
När kommer bristen på kärnor att vara löst, och vad säger alla parter?
Förutsägelsen om att kretsdesignern inte är i lager fortsätter till andra halvan av 2022. I september i år sa AMD:s VD Su Zifeng att globala kretsar gradvis kommer att minska under andra halvan av 2022, men den första hälften av året kan fortfarande vara knappt. Och Qualcomms vd Cristiano Amon sa i oktober att leveranskedjan gradvis kan bli av med krisen med kärnbrist i början av 2022. Digitimes förutspår också att Apples leveransrestriktioner på grund av brist på kärnor kommer att lättas upp i februari 2022.
De förutsägelser som chiptillverkarna ger är relativt konservativa. GF Semiconductor sa att GF:s produktionskapacitet före 2023 är utbokad; Intel tror också att problemet med chiptillförseln inte kommer att förbättras förrän 2023; TSMC sa också att dess produktionskapacitet är snäv. Sträckan kommer att pågå till nästa år. Chiptillverkarnas konservativa förutsägelser beror mest på efterfrågans oförutsägbarhet. Som Zhang Zhongmou sa, är grundorsaken till den nuvarande omgången av kärnbrist att efterfrågesidan underskattade efterfrågan på chips, inte tillverkarens produktionskapacitet.
Ansträngningarna från bilindustrin som helhet från uppströms till nedströms har gjort det möjligt för bilindustrin, som har den allvarligaste bristen på kärnor, att se hoppet om att frigöra sin produktionskapacitet. Många inhemska och utländska bilfabriker, som Ford, GM, Geely, etc., tillkännagav sitt inträde i halvledarindustrin och utvecklingen av egenutvecklade chips. Samtidigt har epidemin i Malaysia, den huvudsakliga produktionsplatsen för många stora bilhalvledartillverkare, lättat, och produktionskapaciteten för bilhalvledartillverkare som Infineon och STMicroelectronics har lättat. I detta avseende sa Cui Dongshu, gemensam generalsekreterare för National Passenger Car Market Information, att på grund av det ogenomskinliga utbudet av chips förväntas det att chiptillgången fortfarande kommer att vara under viss press i slutet av 2021. Sedan en lång tid tillbaka -term perspektiv, på grund av den fortsatta oförmågan av lager under fjärde kvartalet att ta igen, kommer det att vara svårt att impulsa i slutet av året. En viss efterfrågan förväntas flyttas till 2022.
Halvledarbrist är bristen på produktionskapacitet, eller är det någon mitt i lageruppbyggnaden?
Enligt TrendForce's konsultdata är CAGR för 12-tums waferproduktionskapacitet från 2019 till 2023 12 % på 5 år. Däremot är den 5-åriga CAGR för 8-tums waferproduktionskapacitet endast 3 %. Enligt data från Semi och årsrapporten består den globala 8-tums wafermarknaden huvudsakligen av 7 typer av enheter, varav MOS-logikenheter står för cirka 25 %, analoga enheter står för cirka 22 %, optoelektroniska enheter står för cirka 16 % och strömdiskreta enheter står för cirka 15 %. %, mikrologiska enheter stod för cirka 9 %, lagringsenheter stod för cirka 8 % och sensorer stod för cirka 5 %. Tidigare betraktades 8-tums wafergjuteri som en otillräckligt avancerad produktionslinje i branschen. Återhämtningen på terminalmarknader som mobiltelefoner och nya energifordon har dock lett till en knapp tillgång på 8-tums wafers.
Det finns en uppfattning att det är lagret av mellanhänder som orsakade kärnbristen på halvledare, men i själva verket är denna uppfattning för absolut. I detta avseende förklarade en allmän representant för halvledarindustrin att"Från de typer av produkter som inte finns i lager på marknaden är bristen på varor i år inte bara koncentrerad till en viss kategori, men alla typer av halvledare är slut i lager. . Om en enskild produkttyp är slut i lager kan det fortfarande förstås som periodiciteten hos halvledare; men med tanke på ett komplett sortiment av produkter som är slut i lager är grundorsaken svår att förklara i termer av lageruppbyggnad."
Denna agent sa dock också att hamstringsbeteendet inte är helt obefintligt. Det kan ses från de successiva utgivningarna av ett antal tidigare svåra att hitta MCU:er på marknaden att halvledarhandlare har en hög sannolikhet för spekulation. Men regeringen har ökat kontrollen över detta beteende. I september i år utdömde den statliga förvaltningen för marknadstillsyn böter mot tre distributörer av bilchips för att ha drivit upp priset på bilchips och sa att de skulle ägna stor uppmärksamhet åt prisordern på chipområdet och slå ner på hamstring och eskalering . Olagliga handlingar såsom priser. Men förhållandet mellan stocking och stock-out är att stock-out tillåter mellanhänder att se frestelsen med lagerstockning, snarare än lagerstockning som leder till stockouts.
Paniklagring är faktiskt en av de viktiga orsakerna som förvärrar bristen på försörjningskedjan. På ICT-marknaden är lagernivån för terminalmonteringsanläggningar betydligt högre än tidigare. I den tidigare driftsmodellen stod det mesta av lagret av agenter och agenter, men det drabbades av brister 2021. Terminalmontörerna var oroliga för otillräcklig kontroll av materialkällorna, så de drog snabbt in varorna till sina egna lager. Enligt marknadsuppskattningar är lageromsättningsdagarna för monteringsfabriker cirka 2 månader längre än normalt. Hamstrarna på marknaden är inte bara handlare av halvledare, utan också efterfrågare av halvledare. Detta kan också bekräftas av den nedåtgående trenden i DRAM-marknadspriserna. Data från IC Insights visar att det genomsnittliga försäljningspriset för DRAM i september har sjunkit med 3 %, och detta beror just på att PC- och servertillverkare lagrade en stor mängd DRAM under första halvåret och produktionen under andra halvåret. år har gått in i lagerförbrukningsstadiet. Baserat på denna situation förutspår IC Insights att DRAM-priserna för fjärde kvartalet kommer att falla med 0 till 5 %.
Avsaknaden av core lindring signal börjar dyka upp
Bilindustrin, som har den värsta kärnbristen, verkar ha passerat det svåraste ögonblicket. Detta har återspeglas i många aspekter av bilindustrin. Volkswagens finanschef Arno Antilitz sa att han har sett spåntillförseln stabiliseras, och Toyota, Nissan och Honda har också sagt att de kommer att öka produktionen inom en snar framtid. En talesperson för GM sa att under den första veckan i november stängdes inte GM's nordamerikanska monteringsfabrik för första gången på grund av brist på kärnor.
Förutom biltillverkare som kan bekräfta lindring av bristen på kärna, har tillgången på chips också lättat i 4S-butikerna. Cui Dongshu sa att den täta tillgången på större marker har förbättrats och återhämtningen av personbilsproduktionen har generellt förbättrats. Under samordning av berörda avdelningar har den övergripande prestandan för personbilsmarknaden börjat stabiliseras. Reportern fick veta att utbudet av inhemska modeller under varumärket Jaguar Land Rover ökade med cirka 20 % jämfört med de föregående månaderna; Dongfeng Honda's utbud under fjärde kvartalet ökade med 50 % jämfört med tredje kvartalet. Ett antal 4S-butiker sa att "det tog mer än 2 månader att hämta bilen innan, men den nuvarande hämtningscykeln har reducerats till en till en och en halv månad." Reportern fick reda på att några av de populära BBA-modellerna redan finns tillgängliga i Beijing 4S-butiker. , Samtidigt har den förmånliga styrkan hos inhemska populära modeller också återupptagits.
När det gäller försörjningskedjan lärde ICViews sig från den allmänna generationsnivån att bristen på MCU:er har lättats. Samtidigt fann reportern i många utbytesgrupper för halvledartillförsel att leveransinformationen för många MCU:er som tidigare var slut i lager gradvis ökar.
Bland många utbytesgrupper för halvledarförsörjning är STMicroelectronics inte längre en bristvara.
Vissa OEM-tillverkare är inte längre ivriga att hitta inhemskt tillverkade MCU-ersättningar. Vissa OEDM:er sa: "I fallet med allvarlig kärnbrist tidigare var nyheten från den ursprungliga fabriken att leveransen eller distributionen av varor kommer att upphöra innan, så de är ivriga att hitta lokala alternativ. Produkter; och den nuvarande mindre akuta efterfrågan på inhemskt producerade produkter beror huvudsakligen på det gradvisa återupptagandet av utbudet efter att ha mottagit det ursprungliga meddelandet från den ursprungliga tillverkaren."
Det finns fler lösningar än svårigheter
Om vi går tillbaka till det inledande stycket, expanderar stora fabriker nya fabriker, och regeringar runt om i världen uppmuntrar också kraftfullt produktionen av halvledarföretag. Under en sådan trend har trenden med brist på kärnor visat en böjningspunkt.
Nya marknader som nya energifordon, Metaverse, 5G och till och med 6G håller halvledarmarknaden i hög efterfrågan; den nya ekonomiska formen som representeras av målet med dubbla koldioxidutsläpp medför nya krav till halvledarindustrin; Pekingbörsen kan få små och medelstora halvledarföretag Den kommande kapitalutdelningen... 2021 går mot sitt slut. Vintern har redan passerat, kan våren vara långt efter?